Für Berater:innen: Kundenprojekte effizient vorbereiten
Verwalte Kundenprojekte und erstelle Businesspläne, Finanzpläne und Finanzierungsunterlagen in einem gemeinsamen Workspace. Plan2Fund unterstützt dich von der Projektanlage bis zum fertigen Dokument.
Für wen ist Plan2Fund als Berater:in?
Plan2Fund richtet sich an Berater:innen, die Klient:innen bei der Vorbereitung von Finanzierungsunterlagen unterstützen.
Was du mit Plan2Fund machen kannst
Kundenprojekte verwalten
Kund:innen und ihre Projekte getrennt organisieren und alle relevanten Unterlagen zentral verwalten.
Finanzierungsunterlagen erstellen
Businesspläne, Finanzpläne, Projektbeschreibungen und weitere Unterlagen strukturiert vorbereiten.
Projektstatus im Blick behalten
Sieh, welche Projekte gerade bearbeitet, vorbereitet oder bereits exportiert wurden.
Dokumente exportieren
Fertige Unterlagen als PDF oder DOCX ausgeben und direkt mit Kund:innen oder Finanzierungspartnern teilen.
So funktioniert's
Konto erstellen
Registriere dich und wähle "Berater:in" als Rolle. Du kannst sofort dein erstes Kundenprojekt anlegen.
Kund:in anlegen
Füge deine Kund:innen mit Name, Firma und Kontaktdaten hinzu. Lege für jeden das passende Projekt an.
Dokumente erstellen & exportieren
Erstelle Unterlagen mit KI-Unterstützung, prüfe die Vollständigkeit und exportiere als PDF oder DOCX.
Preise für Berater:innen
Kostenlos
Zum Testen
- ✓1 Kundenprojekt
- ✓Dokumente erstellen & bearbeiten
- ✓Vorschau ansehen
- ✓KI-Credits inklusive
Advisor Basic
Für einzelne Berater:innen
- ✓Bis zu 5 Kundenprojekte
- ✓1.200 KI-Credits pro Kunde
- ✓PDF- & DOCX-Export
- ✓Status-Tracking
- ✓KI-gestützte Vorbereitung
Advisor Pro
Für wachsenden Kundenstamm
- ✓Bis zu 10 Kundenprojekte
- ✓2.500 KI-Credits pro Kunde
- ✓PDF- & DOCX-Export
- ✓Parallele Fälle
- ✓Priorisierter KI-Support